SOLUTIONS PATRIMONIALES 

ARMADA DE FINORION 
PRODUIT DU MOMENT 
GESTION PRIVÉE 

La gamme ARMADA offre des solutions profilées en assurance vie, capitalisation ou retraite. L’indépendance capitalistique de FINORION lui permet de garantir des choix objectifs et de développer des produits en adéquation avec les attentes d'une clientèle patrimoniale. 


ARMADA VIE - ARMADA CAPI - ARMADA PEA
 ARMADA RETRAITE - ARMADA PERP

Co créés avec des acteurs majeurs (Société Générale, Federal Finance, Commerzbank, Morgan Stanley...), ces produits de conjoncture permettent d'optimiser les opportunités ponctuelles de Marché. Ces produits, visés par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), présentent les sécurisations ainsi que les garanties nécessaires. Cette recherche permanente permet une différenciation forte par rapport aux banques de dépôt et aux assureurs.

Le conseil en investissement financier détecte des besoins, y trouve des solutions globales, et sélectionne enfin pour vous les produits totalement adaptés. Nous nous devons d’avoir un spectre de produits larges, n’oubliant aucune subtilité fiscale, octroyant un choix généreux sans jamais déroger à l’absolue sélection de la qualité.

TRÉSORERIE 

Face à la rentabilité quasi-nulle des placements 12-18 mois et les perspectives de rendement non satisfaisantes des supports garantis, la FINANCIÈRE PALLAS ATHÉNA propose des solutions de trésorerie spécifiques à destination des particuliers, des holdings, des associations et des institutionnels.

 

Pour vous, nous trouvons des solutions d’épargne adaptées à vos besoins de liquidité, de sécurité et de performance.

PRÉVOYANCE 

Trop souvent négligé, voire purement oublié, l’audit prévoyance revêt un caractère indispensable pour répondre à deux questions:

  • Suis-je correctement couvert face aux aléas de la vie pour moi et ma famille ?

  • Le niveau de prestations est-il au juste prix ?

En toute transparence et indépendance, nous proposons une analyse et des solutions sur mesure par essence.

ASSURANCE 

Ce secteur d’investissement, plébiscité par la clientèle, répond parfaitement à des objectifs précis et mesurables:

  • exonération de droits de succession dans certaines limites,

  • accès à toutes classes d’actifs, sécurisation des capitaux,

  • fiscalité attractive pour les revenus complémentaires après 8 ans de détention...

Il s’agit donc d’un levier majeur pour la valorisation et la transmission de votre patrimoine.

DIVERSIFICATION 

Nous souhaitons allier Art et Gestion de Patrimoine, un lien tangible et privilégié. Les clients méritent une diversification de cette qualité rare. Le coté tangible de l’art, plus rassurant que des produits financiers, séduit toujours plus de clients, attirés également par sa fiscalité très avantageuse et sa haute rentabilité

IMMOBILIER 

À ceux qui considèrent la pierre comme une vraie solution patrimoniale de long terme, nous proposons ponctuellement des opportunités rares d’investissement. Choisis à discrétion, ces biens sélectionnés respectent nos exigences en termes de qualité, de pérennité et d’implantation. Avec des programmes éligibles aux dispositifs fiscaux (Scellier, Girardin, Malraux, déficit foncier, monument historique), nous négocions des prestations adaptées, toujours dans l’optique de valoriser et transmettre.​

SOCIÉTE CIVILE 

Caractérisée par des montages complexes, la société civile bénéficie de nombreux avantages fiscaux et successoraux. Particuliers ou entreprises peuvent ainsi éviter l'indivision.

Cabinet Gestion de patrimoine PAU

LA FINANCIÈRE PALLAS ATHÉNA

CONSEILLER DE GESTION EN PATRIMOINE

 

12, rue du Bourg Mayou - 64140 MORLAAS

06 10 66 94 08- contact@lafinancierepallasathena.com

Mandataire d'intermédiaire d'assurance, conseiller en investissement financiers -

Immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 09 05 1388 - MIA - Membre de l'ANACOFI CIF

Garantie financière et R.C. professionnelle CGPA RCIP0321

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