Gestion de patrimoine

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Expertise, conseil, proximité

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Vous accompagner dans la durée

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Nos conseils, vos décisions

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Audit Patrimonial
Fonds du moment 

Euro Rendement Daily Mars 2021

(avec risque de perte en capital)

Notre expertise est spécifiquement adaptée à des personnes physiques ou des personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure. J'accompagne mes clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale, sous le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF).

Ce moteur de diversification et de performance a pour objectif d’offrir au souscripteur un gain de 8% par année écoulée, tout en bénéficiant de la possibilité d’un remboursement automatique quotidien du produit à partir de la fin de la 1ère année, en cas de performance nulle ou positive depuis le lancement.

En l'absence de remboursement anticipé en cours de vie, l'investisseur récupère l'integralité des coupons jusqu'à une baisse de -20% à l'écheance. 

Ce produit dédié présente un niveau de sécurité optimisé avec une protection du capital jusqu’à une baisse de 50% de l’indice de référence à maturité. 

Un partenariat sécuritaire 
Notre cabinet bénéficie de l'expertise et de l'appui d'une structure nationale tout en gardant un regard objectif. La Financière d'Orion accompagne et forme des cabinets autonomes dans le respect d'une charte qualité commune.
L'Investissement Socialement Responsable

Qu'est-ce que l'Investissement Socialement Responsable ?

Quels enjeux ? Comment investir ? 

Découvrez notre livre blanc spécial ISR :

OLIVIER ET LUCIE

VOUS INFORMENT DE L'OUVERTURE D'UN NOUVEAU CABINET :

41 Boulevard des Orangers - 83700 SAINT RAPHAËL 

ACTUALITÉS ET PUBLICATIONS

LA FINANCIÈRE PALLAS ATHÉNA

CONSEILLER DE GESTION EN PATRIMOINE

 

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